Par définition, un conseiller a acquis des connaissances et une expérience suffisante pour démontrer une expertise. Cela veut dire qu'il doit continuellement se former sur son domaine d'activité. Ces connaissances doivent lui servir non pas à dire au client comment se comporter ou à faire ses choix à sa place, mais à l’accompagner dans les décisions que ce dernier jugera utiles pour son organisation.

Un conseiller va offrir une aide en lien avec les besoins d’un client, que ce soit un individu, un groupe ou une organisation. D’entrée de jeu, il doit comprendre la situation et les besoins qu’elle implique. Cela paraît simple au premier abord. Toutefois, il ne faut pas se fier aux apparences. Il doit être conscient des compétences qu'il peut apporter au projet et mesurer leurs compatibilités avec celles de son client afin d’être capable de respecter la vision et les objectifs de ce dernier.