Gestion de patrimoine

  • Diplôme
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpHomeCourseMonths
  • Centre de Formation à Distance
  • cpEducationTypeProfessional
239.00 191.20

Gestionnaire de patrimoine, cpProfessionWithFuture

Le monde de la finance est un domaine complexe en perpétuelle évolution. Si tout un chacun peut aujourd’hui acquérir un modeste – ou plus ample – patrimoine personnel, il n’est pas pour autant facile de savoir comment le placer. Les particuliers et les entreprises apprécient donc de plus en plus de bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller en investissement.

Grâce à notre formation, vous connaîtrez parfaitement le mode de fonctionnement des marchés financiers. Vous apprendrez à analyser votre situation financière, vous pourrez conseiller des placements. Vous obtiendrez rapidement les compétences nécessaires pour vous lancer. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous pourrez travailler au service de clients d'une agence bancaire et/ou d’assurances et leur conseiller un type de placement financier en fonction de leurs souhaits et de leur profil d'investisseur. Vous serez également apte à travailler dans une grande banque ou compagnie d'assurances.

cpWouldYou
  • développer vos compétences dans le domaine financier ?
  • savoir analyser un patrimoine et un porte-feuille financier ?
  • maîtriser le fonctionnement des marchés et savoir s'adapter à leurs fluctuations ?
  • conseiller efficacement vos clients de manière précise et personnalisée ?
  • vous tenir au courant des dernières tendances financières ?
Gestion de patrimoine
  • Diplôme
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpHomeCourseMonths
  • cpEducationTypeProfessional
  • 239.00 191.20
cpProgram Gestion de patrimoine
Formation à distance - Gestion de patrimoine
cpCourseContent
  • 1. Préambule et Structure Générale du Cours
  • 2. Les deux piliers primordiaux du processus de placements : « Qui suis-je » et « qu’ai-je » ?
  • 3. Cadre Légal Obligatoire
  • 4. Cadre Fiscal
  • 5. Les principaux produits de placements
  • 6. Les produits de placements « alternatifs » régulés et non-régulés
  • 7. Les composantes transversales
  • 8. Les canaux d’information
  • 9. Comment démarrer concrètement et quelles étapes indispensables ?
  • 10. Synthèse et Considérations finales
 
Formation à distance - Gestion de patrimoine
cpSkillsAndSkills
  • Gérer votre patrimoine
  • Conseiller et guider une clientèle de particuliers
  • Maîtriser les conseils de base
  • Connaître le profil de l’investisseur
  • Connaître les produits de placement classique
Formation à distance - Gestion de patrimoine
cpFutureOpportunities
  • Conseiller en investissement indépendant (certificat de gestion de base requis à Bruxelles et en Wallonie)
  • Gestionnaire de patrimoine indépendant (certificat de gestion de base requis à Bruxelles et en Wallonie)
  • Conseiller en investissement au sein d'une entreprise
  • Un plus pour les personnes qui travaillent dans le secteur bancaire
cpTeachers Gestion de patrimoine

cpPracticalInfo

Vous pouvez commencer immédiatement après votre inscription! Le cours numérique est directement disponible sur votre profil. La version papier est immédiatement envoyée par la poste afin que vous la receviez rapidement à la maison. Avec cette formule à distance flexible, vous étudiez où et quand vous voulez. Vous recevrez les conseils, les exercices pratiques et les retours sur mesure d'un expert grâce à notre plateforme d'apprentissage en ligne. Lorsque vous êtes prêt, passez votre examen et si vous réussissez, recevez votre diplôme!

cpFinancialInfo

Les frais d’inscription pour cette formation s’élèvent à seulement 239.00 euros. Ce montant comprend le syllabus de cours, le suivi pédagogique du professeur pendant un an, ainsi que l’accès à l’examen. Les frais de livraison sont compris pour la Belgique, la France métropolitaine et les Pays-Bas. Ils s'élèvent à 25 € pour les envois dans le reste de l’Europe géographique. Enfin, pour tout autre endroit du monde, il faudra compter un minimum de 50€.

Gestion de patrimoine
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cpGoodToKnowAboutCourse Gestion de patrimoine

Le Centre de Formation à Distance est l’un des plus importants organisateurs de formations à distance en Wallonie et à Bruxelles. Grâce à des années d’expérience, notre école a pu construire une offre large et diversifiée de formations parfaitement adaptées au monde du travail. En choisissant le Centre de Formation à Distance, vous optez pour des études flexibles durant lesquelles vous serez personnellement accompagné et motivé par des professeurs expérimentés.
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POYON

Le cours est approfondi et couvre tous les aspects du conseil en investissement. Bonne écoute du professeur et bon suivi : mails réguliers. J'ai reçu mon colis rapidement  : j'adhère et je recommande.  

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POTTIE

L'accès à la plateforme pédagogique est un bon point : on y trouve des exercices pour s'entraîner. Je ne regrette pas mon choix.

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SERVAIS

Je travaille comme apprenti depuis 6 mois. Grâce à cette formation, j’ai tracé mon chemin. Les cours sont réalisables et l’assistance pédagogique est excellente.

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